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??債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
??南京鋼鐵股份有限公司
??第六屆董事會第三十四次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告的內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議於2017年6月26日下午2:00采用通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長黃一新先生主持。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《關於註銷寧波保稅區鑫寧國際貿易有限公司暨在浙江自貿區設立貿易子公司的議案》
??為優化公司貿易業務，同意註銷寧波保稅區鑫寧國際貿易有限公司；同意公司下屬子公司南京鋼鐵集團國際經濟貿易有限公司以其自有資金出資5,000萬元人民幣在中國（浙江）自由貿易試驗區設立南鋼舟山貿易有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準登記為準）。
??表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
??（二）審議通過《關於為下屬子公司南京天亨電子科技有限公司提供擔保的議案》
??南京天亨電子科技有限公司（以下簡稱“天亨電子”）系本公司控股子公司南京南鋼產業發展有限公司之控股子公司，其生產經營正常，具備債務償還能力。同意公司為天亨電子提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保金額最高不超過人民幣2,000萬元整。董事會授權公司董事長在上述額度內簽署具體的擔保協議。
??公司獨立董事何次琴、楊國祥和陳傳明對本議案發表如下獨立意見：
??“1、公司制定瞭《對外擔保管理制度》，規定瞭對外擔保對象的審查、對外擔保的審批權限、管理、信息披露、責任人責任等，能夠嚴格控制對外擔保的風險。此次擔保不存在與中國證監會《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（證監發【2003】56號）及《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發【2005】120號）等相違背的情形。
??2、天亨電子系公司控股子公司南京南鋼產業發展有限公司之控股子公司。我們認為天亨電子的財務風險處於可控制的范圍之內，沒有明顯跡象表明公司可能因此次擔保承擔連帶清償責任，亦不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
??我們同意公司為天亨電子提供擔保。”
??表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
??詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《南京鋼鐵股份有限公司關於為下屬子公司南京天亨電子科技有限公司提供擔保的公告》（臨2017-073）。
??（三）審議通過《關於開展應收賬款資產證券化的議案》
??為盤活存量資產，加速資金周轉，拓寬融資渠道，同意公司開展應收賬款資產證券化工作，通過華林證券股份有限公司（以下簡稱“計劃管理人”）設立“華林-南鋼應收賬款資產支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”），將公司及下屬子公司自有的相關應收賬款債權作為基礎資產轉讓給專項計劃進行融資。本次專項計劃發行的資產支持證券分為優先級、次優級和次級資產支持證券，總發行規模不超過2.50億元，期限預計不超過3年，優先級、次優級資產支持證券收益率按照市場利率詢價確定，次級資產支持證券不設預期收益率；次級資產支持證券發行規模不超過總發售規模的10%，由公司全額認購。前述資產支持證券規模、期限、占比可能因交易結構、監管要求或市場需求等因素進行調整。
??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
??詳見同日刊載於登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《南京鋼鐵股份有限公司關於開展應收賬款資產證券化的公告》（臨2017-074）。
??（四）審議通過《關於認購專項資產管理計劃並承擔差額支付義務的議案》
??本專項計劃發行的資產支持證券分為優先級、次優級和次級，總發行規模不超過2.50億元（以專項計劃實際成立時的規模為準）。優先級及次優級資產支持證券均向合格機構投資者發行；次級資產支持證券發行規模不超過總發售規模的10%，由公司全額認購。
??為確保專項計劃項下優先級、次優級資產支持證券持有人的各期預期收益和本金的權利能夠實現，公司擬不可撤銷及無條件地向計劃管理人承諾並出具《差額支付承諾函》，在專項計劃存續期托管銀行報告日，若專項計劃賬戶的資金未達到該期應付的計劃稅費和優先級、次優級資產支持證券預期支付金額時，公司提供無條件、不可撤銷的差額補足義務。
??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
??（五）審議通過《關於下屬子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請在新三板掛牌的議案》
??同意公司下屬子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擇機申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。
??表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
??詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《南京鋼鐵股份有限公司關於下屬子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請在新三板掛牌的公告》（臨2017-075）。
??特此公告
??南京鋼鐵股份有限公司董事會
??二〇一七年六月二十七日
??
??股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2017—072
??債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
??南京鋼鐵股份有限公司
??第六屆監事會第二十一次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、監事會會議召開情況
??南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十一次會議於2017年6月26日下午采用通訊表決的方式召開。會議應表決監事5名，實際表決5名。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席陶魄先生主持。
??二、監事會會議審議情況
??會議審議通過《關於為下屬子公司南京天亨電子科技有限公司提供擔保的議案》。
??表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
??監事會認為：此次擔保事項程序規范，且不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。
??南京鋼鐵股份有限公司監事會
??二〇一七年六月二十七日
??
??股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2017—073
??債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
??南京鋼鐵股份有限公司關於
??為下屬子公司南京天亨電子科技有限
??公司提供擔保的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●被進銷存會計系統擔保人：南京天亨電子科技有限公司
??●本次擔保金額最高不超過人民幣2,000萬元。截至本報告出具之日，公司尚未為南京天亨電子科技有限公司提供擔保。
??●公司無逾期擔保的情形
??一、擔保情況概述
??為滿足生產經營需要，南京鋼鐵股份有限公司（簡稱“公司”）下屬子公司南京天亨電子科技有限公司（簡稱“天亨電子”）擬與中國民生銀行股份有限公司南京六合支行（簡稱“民生銀行六合支行”）簽署《綜合授信合同》，向民生銀行六合支行申請期限為12個月、總額不超過人民幣2,000萬元整的綜合授信。
??公司於2017年6月26日召開的第六屆董事會第三十四次會議審議通過瞭《關於為下屬子公司南京天亨電子科技有限公司提供擔保的議案》，同意公司與民生銀行六合支行簽署《最高額保證合同》，為天亨電子上述綜合授信提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保金額最高不超過人民幣2,000萬元整。
??二、被擔保人基本情況
??（一）南京天亨電子科技有限公司
??被擔保人名稱：南京天亨電子科技有限公司
??法定代表人：孫茂傑
??公司註冊資本：1,000萬元人民幣
??企業類型：有限責任公司
??註冊地點：南京市高新開發區高科五路5號29棟108-31
??成立時間：2015年6月30日
??經營范圍：機電設備、電腦及配件、電線、電纜、光纜、儀器、儀表銷售與技術服務；網絡線路的設計、施工與維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
??經江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2016年12月31日，天亨電子總資產為人民幣4,339.32萬元，所有者權益為人民幣881.36萬元，負債總額為人民幣3,457.96萬元（銀行借款為0）；實現營業收入人民幣5,900.55萬元，實現凈利潤人民幣180.52萬元。
??截至2017年3月31日，天亨電子總資產為人民幣1,834.76萬元，所有者權益為人民幣731.41萬元，負債總額為人民幣1,060.70萬元（銀行借款為0），天亨電子實現營業收入人民幣1,498.19萬元，實現凈利潤人民幣42.65萬元。（未經審計）
??（二）天亨電子股東情況
??■
??天亨電子系本公司控股子公司南京南鋼產業發展有限公司之控股子公司。
??三、擔保協議的主要內容
??1、本次擔保方式：連帶責任保證。
??2、本次擔保最高額為人民幣2,000萬元整。
??3、擔保期限：自公司簽署相關擔保協議之日起一年。
??四、董事會意見
??為滿足其生產經營需要，公司於2017年6月26日召開的第六屆董事會第三十四次會議審議通過瞭《關於為下屬子公司南京天亨電子科技有限公司提供擔保的議案》。天亨電子系本公司控股子公司南京南鋼產業發展有限公司之控股子公司，其生產經營正常，具備債務償還能力。同意公司為天亨電子提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保金額最高不超過人民幣2,000萬元整。董事會授權公司董事長在上述額度內簽署具體的擔保協議。
??公司獨立董事何次琴、楊國祥和陳傳明對本議案發表如下獨立意見：
??“1、公司制定瞭《對外擔保管理制度》，規定瞭對外擔保對象的審查、對外擔保的審批權限、管理、信息披露、責任人責任等，能夠嚴格控制對外擔保的風險。此次擔保不存在與中國證監會《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（證監發【2003】56號）及《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發【2005】120號）等相違背的情形。
??2、天亨電子系公司控股子公司南京南鋼產業發展有限公司之控股子公司。我們認為天亨電子的財務風險處於可控制的范圍之內，沒有明顯跡象表明公司可能因此次擔保承擔連帶清償責任，亦不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
??我們同意公司為天亨電子提供擔保。”
??五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
??截至2017年6月26日，公司對外擔保總額為212,670.78萬元，占公司2016年12月31日經審計凈資產的31.29%。
??公司無逾期擔保的情形。
??特此公告
??南京鋼鐵股份有限公司董事會
??二〇一七年六月二十七日
??股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2017-074
??債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
??南京鋼鐵股份有限公司
??關於開展應收賬款資產證券化的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告的內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●公司擬實施應收賬款資產證券化項目，即通過華林證券設立專項計劃，並通過專項計劃發行資產支持證券進行融資。
??●本專項計劃的實施不構成重大資產重組、不存在重大法律障礙。
??●本專項計劃已經公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過。
??一、專項計劃概述
??為盤活存量資產，加速資金周轉，拓寬融資渠道，南京鋼鐵股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）於2017年6月26日召開第六屆董事會第三十四次會議審議通過瞭《關於開展應收賬款資產證券化的議案》，同意公司開展應收賬款資產證券化工作，通過華林證券股份有限公司（簡稱“華林證券”、“計劃管理人”）設立“華林-南鋼應收賬款資產支持專項計劃”（簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”），將公司及下屬子公司自有的相關應收賬款債權作為基礎資產轉讓給專項計劃進行融資。本公司為本專項計劃的唯一原始權益人。本次專項計劃擬發行的資產支持證券初始規模不超過2.50億元（具體以專項計劃實際成立時的規模為準），分為優先級、次優級和次級，期限預計不超過3年，計劃管理人擬根據專項計劃的運作情況在專項計劃存續期間循環購買基礎資產。
??本次專項計劃的實施不構成重大資產重組、不存在重大法律障礙。
??二、專項計劃基本情況
??（一）基礎資產
??資產證券化的基礎資產是能夠產生可預測現金流的基礎資產。本次專項計劃的基礎資產為本公司及下屬子公司在業務經營活動中形成的應收賬款，本專項計劃基礎資產符合法律法規規定，權屬明確，可以產生獨立、可預測的現金流且可特定化。
??（二）交易結構
??華林證券作為管理人，通過向合格投資者發行資產支持證券的方式募集資金並設立專項計劃，專項計劃向本公司購買基礎資產；在專項計劃存續期間，公司擬擔任資產服務機構，歸集基礎資產產生的現金流；基礎資產產生的現金流最終將按約定劃入專項計劃賬戶，由專項計劃托管人根據計劃管理人的分配指令進行分配。
??在專項計劃存續期內，若出現專項計劃賬戶的資金未達到該期應付的專項計劃稅費和優先級、次優級資產支持證券預期支付金額時，由公司進行差額補足。
??本次專項計劃設立循環購買期，由專項計劃根據具體情況在循環購買期向本公司循環購買基礎資產。
??（三）擬發行的資產支持證券情台中進銷存系統推薦況
??本次專項計劃發行的資產支持證券分為優先級、次優級和次級資產支持證券，總發行規模不超過2.50億元，期限預計不超過3年，優先級、次優級資產支持證券收益率按照市場利率詢價確定，次級資產支持證券不進銷存管理系統設預期收益率；次級資產支持證券發行規模不超過總發售規模的10%，由公司全額認購。前述資產支持證券規模、期限、占比可能因交易結構、監管要求或市場需求等因素進行調整。
??專項計劃資產支持證券擬申請在上海證券交易所掛牌交易。
??三、專項計劃管理人介紹
??本專項計劃的管理人為華林證券股份有限公司。華林證券的基本情況如下：
??■
??華林證券持有中國證券監督管理委員會核發的《經營證券業務許可證》（編號：10500000），具備證券資產管理資質等資質，可以從事應收賬款資產證券化相關業務。
??截至2016年12月31日，華林證券管理資產總規模達到1,020.48億元，其中集合產品5.8億元，定向產品1,006.28億元，專項產品8.4億元。
??四、專項計劃對本公司的影響
??公司利用應收賬款進行資產證券化，可以將應收賬款轉變為流動性較高的現金資產，達到盤活資產存量的目的；同時，資產證券化作為股權融資、債券融資之外的融資形式，可成為公司現有融資方式的有益補充，拓寬公司融資渠道；本專項計劃的實施，能夠提高公司資金使用效率，優化資產結構。
??五、影響專項計劃的因素
??資產證券化發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，因此存在市場利率波動較大而影響融資成本、進而影響發行窗口選擇的情形。
??專項計劃中優先級、次優級和次級資產支持證券的規模、期限、產品結構等項目相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整，本專項計劃存在因宏觀環境、市場條件、監管要求終止設立的風險。
??此外，本專項計劃尚需取得上海證券交易所出具的掛牌無異議函，發行完成後需報中國證券投資基金業協會備案。本專項計劃作為創新型資產運作模式，其順利實施還將受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響。
??綜上，本專項計劃的設立存在一定的不確定性。若該項目取得實質進展，公司將按照證券監管機構相關規定及時履行披露義務。請廣大投資者註意風險。
??特此公告
??南京鋼鐵股份有限公司董事會
進銷存系統推薦??二〇一七年六月二十七日
??股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2017—075
??債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
??南京鋼鐵股份有限公司
??關於下屬子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請在新三板掛牌的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??2017年6月26日，南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）召開第六屆董事會第三十四次會議審議通過瞭《關於下屬子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請在新三板掛牌的議案》，同意公司下屬子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司（以下簡稱“金恒科技”）擇機申請在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“新三板”）掛牌。現將相關事項公告如下：
??一、金恒科技基本情況
??金恒科技系公司控股子公司南京南鋼產業發展有限公司之控股子公司，主要從事以鋼鐵行業為代表的工業領域智能化制造相關的軟件開發、軟件產品銷售、系統集成、IT規劃與咨詢、系統運維等服務，致力成為工業領域知名的信息化全面解決方案供應商。
??1、金恒科技基本信息
??公司名稱：江蘇金恒信息科技股份有限公司
??類型：股份有限公司（非上市）
??住所：南京市六合區中山科技園科創大道9號A5棟五層
台中erp進銷存??法定代表人：黃一新
??註冊資本：10,000萬元整
??成立日期：2011年9月21日
??營業期限：2011年9月21日至******
??經營范圍：計算機、自動化、智能化、通信、機電一體化軟硬件產品的研發、設計、制造、銷售、安裝集成及技術服務；計算機與網絡工程、自動化工程、智能化工程、通信工程的設計、安裝、集成及技術服務；信息技術咨詢；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；企業技術培訓服務（不含國傢統一認可的職業證書類培訓）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
??2、金恒信息改制情況
??2016年1月10日，公司第六屆董事會第十三次會議審議通過瞭《關於對江蘇金恒信息科技有限公司增資並將其改制設立為股份有限公司的議案》。（詳見公司2017年1月12日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《南鋼股份關於對江蘇金恒信息科技有限公司增資並將其改制設立為股份有限公司的公告》（臨2016—011號）
??江蘇金恒信息科技有限公司（以下簡稱“金恒信息”）改制為股份有限公司的基準日為2017年4月30日。
??根據江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月25日出具的《江蘇金恒信息科技有限公司審計報告》（蘇亞審【2017】907號），截至2017年4月30日，金恒信息經審計的凈資產為人民幣104,807,586.37元。根據北京天健興業資產評估有限公司於2017年5月27日出具的《江蘇金恒信息科技有限公司擬整體變更為股份有限公司項目評估報告》（天興蘇評報字（2017）第【0042】號），截至評估基準日（2017年4月30日），金恒信息的凈資產評估值為107,837,406.40元。
??2017年5月27日，金恒信息召開股東會作出決議，同意金恒信息以經審計的凈資產104,807,586.37元折為金恒科技股本10,000萬股，金恒信息各股東按照其在有限公司的出資比例持有相應份額的金恒科技股份。金恒科技的股本總額為10,000萬元，股份總額為10,000萬股，每股面值1元。除註冊資本外的凈資產餘額4,807,586.37元計入金恒科技的資本公積金。變更完畢後，金恒信息的股東成為金恒科技的股東，股權比例不變。同時，原金恒信息的一切債權債務和權益義務均由金恒科技承繼。
??2017年6月12日，金恒科技召開創立大會暨第一次股東大會。改制後，金恒科技的股本結構如下：
??■
??南京市工商行政管理局於2017年6月16日向金恒信息換發瞭變更設立為股份公司的營業執照。
??二、金恒科技申請在新三板掛牌的目的及對上市公司的影響
??1、申請掛牌的目的
??（1）規范運作。金恒科技申請在新三板掛牌，需經過主辦券商、會計師、律師等專業中介機構輔導規范，並接受主辦券商的持續督導和中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統的持續監管，公司治理和運營將進一步規范。
??（2）提升市場競爭力。金恒科技作為上市公司獨立的業務板塊，近幾年發展迅速，行業影響力不斷提升。在新三板掛牌，有利於金恒科技進一步增強品牌影響力，提升市場競爭力，推動金恒科技做大做強。
??（3）進一步拓寬融資渠道。目前，金恒科技經營活動所需資金主要為自有資金，融資渠道有限。在新三板掛牌，有利於更多投資者發現金恒科技的投資價值。金恒科技可通過定向發行股票、債券等多種金融工具進行融資，拓寬其融資渠道，有效調整其資產結構及財務狀況。
??2、對上市公司的影響
??（1）不影響上市公司獨立上市地位。金恒科技主要從事以鋼鐵行業為代表的工業領域智能化制造相關的軟件開發、軟件產品銷售、系統集成、IT規劃與咨詢、系統運維等服務，致力成為工業領域知名的信息化全面解決方案供應商。
??鑒於金恒科技在人員、資產、財務、機構、業務等方面獨立於上市公司，金恒科技的業務不屬上市公司的核心業務且無同業競爭情形，其資產規模占上市公司總資產規模比例較小，故此，金恒科技在新三板掛牌後，不會對上市公司持續經營構成實質性影響，不影響上市公司維持獨立上市地位。
??（2）不影響上市公司持續盈利能力。公司鋼鐵主業保持快速發展趨勢，正積極發展能源環保、智能制造、新材料業務。金恒科技在新三板掛牌，實現資產證券化、股權多元化、運作規范化，有利於增加上市公司資產流動性，提升上市公司持有資產的市場價值，有利於增強上市公司持續盈利能力。
??三、風險提示
??金恒科技申請在新三板掛牌時間尚未確定，能否順利完成具有不確定性，敬請廣大投資者註意投資風險。
??特此公告
??南京鋼鐵股份有限公司董事會
??二〇一七年六月二十七日
C6114A65ECACD73D
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